Wealth+

Wealth+ est une solution personnalisable et extensible dédiée au Wealth Management.

Basée sur Microsoft Dynamics CRM, Wealth+ a été dessinée et développée pour être intégrée aux systèmes internes spécifiques aux entreprises du secteur de gestion de patrimoine et pour répondre aux exigences en matière de sécurité et de confidentialité notamment très spécifiques sur le marché luxembourgeois.  

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Une nouvelle gestion du patrimoine

Un des plus grands challenges du secteur de la gestion du patrimoine aujourd'hui est l'identification du potentiel de vos clients. Wealth+ s'adresse aussi bien aux gestionnaires de fortunes, qu'aux experts en assurance vie ou aux banques privées, leur permettant d'avoir une vue claire sur le potentiel de leurs clients ainsi que de catégoriser leurs différents profils.

Un outil tout-en-un

Avec Wealth+, regroupez en un seul endroit toutes les informations concernant vos relations clients, les renseignements sur leur patrimoine et leurs actifs sous gestion, leur profil de risque, vos "onboarding processes", la gestion de vos leads et opportunités ainsi que les charges et commissions internes ou destinées à vos partenaires. Le modèle de ventes est adapté tant au marché B-to-C (vente directe) qu'au marché B-to-B-to-C (via un réseau de partenaires).

Des graphiques par famille et par groupe de clients

En plus d'avoir une vue centralisée par client, Wealth+ vous donne la possibilité de créer des vues par famille ou par groupe.

L'outil rassemble toutes les informations sur le patrimoine et le potentiel de chaque membre tout en vous procurant des graphiques réunissant des données essentielles telles que la ventilation du portefeuille ou les revenus dégagés pour votre organisation.

Un CRM avant tout

Wealth+ étant une solution totalement intégrée dans Microsoft Dynamics CRM, il vous permet de combiner toutes les fonctionnalités orientées client d'un CRM avec les outils de gestion de patrimoine. L'outil s'adapte entièrement à vos besoins et vous donne la possibilité de modéliser des processus et modèles de données vous offrant l'expérience utilisateur la plus performante possible.

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Nos conseillers vous répondent.